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          27公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2021年08月23日 21:15:48 中財網
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          【21:12 億田智能(300911)2021年中報點評:增速領跑行業 營收大超預期】

            8月23日給予億田智能(300911)推薦評級。

            投資建議:公司作為集成灶賽道的優質企業,產品力具備領先優勢,戰略打法清晰,渠道營銷升級加快成長的邏輯得到驗證。該機構認為,公司有望在加速滲透的集成灶賽道搶占更高的市場份額,未來三年公司進入快速發展期。預計公司2021-2023 年營業收入為10.10/12.96/16.12 億,對應增速為41%/28%/24%,2021-2023 歸母凈利潤分別為1.98/2.60/3.32 億,增速為37%/32%/28%,預計公司2021、2022 年EPS 分別為1.85、2.44 元,對應當前股價PE 分別為27.16、20.61 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料價格持續上升,市場競爭大幅加劇,行業滲透率提升不及預期。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次推薦評級、6次增持評級、4次買入-A評級、3次持有評級。


          【21:03 藍曉科技(300487):新產能陸續釋放 發力新興應用場景】

            8月23日給予藍曉科技(300487)推薦評級。

            盈利預測:預測公司21-23 年歸母凈利潤3.12/4.10/5.73 億元,凈利增速54.49%/31.42%/39.70%,EPS 分別為1.42/1. 87/2.61 元,對應PE 分別為66.18/50.36/36.05,維持公司“推薦”評級。

            風險提示:下游需求或不達預期;項目進展或不達預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


          【21:02 養元飲品(603156)中報點評:21H1主業恢復情況良好 新單品即將揚帆起航】

            8月23日給予養元飲品(603156)推薦評級。

            三、投資建議:預計2021-2023 年公司實現營業收入70.42 億元/79.10 億元/85.95 億元,同比分別59.1%/+12.3%/+8.7%;實現歸母凈利潤為22.60 億元/26.67 億元/29.92 億元,同比分別43.2%/+18.0%/+12.2%,折合EPS 為1.79 元/2.11 元/2.36 元,目前股價對應PE 分別為17X/14X/13X。公司估值低于中信非乳飲料行業2021 年31X(Wind 一致預期,算術平均法)的水平,考慮到公司核心業務今年有望重回增長以及新業務有望逐步帶來業績增量,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::疫情反復對行業需求端形成系統性沖擊、新品動銷不及預期、食品安全風險等。

            該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、4次審慎增持評級、1次增持評級。


          【21:02 中信證券(600030):龍頭地位穩固 資管業務表現靚麗】

            8月23日給予中信證券(600030)推薦評級。

            投資建議 公司龍頭地位穩固,機構業務優勢顯著,綜合實力強勁,深度受益資本市場制度改革紅利和航母級券商打造,實現業績持續增長和盈利能力穩步提升。該機構看好公司未來發展前景,結合公司基本面和股價彈性,維持“推薦”評級,2021-2022 年BVPS 為15.15/16.4 元,對應2021-2022 年PB 為1.6X/1.48X。

            風險提示 市場波動對業績影響大的風險。

            該股最近6個月獲得機構77次買入評級、65次增持評級、15次推薦評級、10次買入-A評級、8次中性評級、5次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、3次強烈推薦-A評級。


          【20:53 保齡寶(002286)2021年半年報點評:21H1業績高速增長 經營效率提升明顯】

            8月23日給予保 齡 寶(002286)謹慎推薦評級。

            三、盈利預測與投資建議
            四、風險提示:成本大幅上漲,主要產品銷售價格大幅下跌,食品安全問題等。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


          【17:24 大金重工(002487):盈利水平突出 下半年迎交付高峰】

            8月23日給予大金重工(002487)推薦評級。

            盈利預測與投資建議。結合上半年盈利水平以及對未來風電裝機預期更趨樂觀,小幅調整盈利預測,預計2021-2022 年歸母凈利潤7.32、9.41 億元(原預測值7.03、8.52 億元),對應的EPS 1.32、1.69 元,動態PE 7.4、5.8 倍。風電行業景氣向上,公司“100 億銷售額、100 萬噸產量”發展目標宏偉,未來成長空間較大,維持公司“推薦”評級。

            風險提示。1、風電行業需求受新冠疫情、降本速度、各個國家政策等諸多因素影響,存在不及預期的可能。2、目前歐盟委員會正在對國內風電塔筒開展反傾銷調查,如果后續加征較高的稅率,可能對國內塔筒企業出口造成不利影響。3、公司產品的主要原材料為鋼材,占公司主營業務成本較高,如果鋼材價格呈現單邊大幅上漲,可能影響公司盈利水平。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。


          【17:24 恒順醋業(600305)2021年半年報點評:成本壓力加大 改革持續推進】

            8月23日給予恒順醋業(600305)推薦評級。

            投資建議:逆勢下收入穩增,改革效果初步彰顯,長線看好改革催化,維持“推薦”評級。公司改革穩步推進,管理、渠道和營銷改革多管齊下,Q2 逆勢下助推公司實現穩增,年內看由于成本上漲和需求擾動,Q3 業績仍會承壓,但中長線看改革積累的進步,仍是股價持續的催化劑??紤]到二季度業績略低于預期,該機構調整21-23 年EPS預測為0.30/0.36/0.43 元(原預測為0.35/0.41/0.49元),對應當前股價PE 為52/43/36 倍,考慮到公司經營效率提升、未來提價可能和改革預期支撐,給予22 年45 倍PE,對應目標價16.5 元(原為20.5 元),維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料價格波動,改革進度不及預期,市場估值中樞下移等
            該股最近6個月獲得機構30次增持評級、26次買入評級、19次推薦評級、11次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次中性評級。


          【17:24 明陽智能(601615)2021年半年報點評:風機大型化趨勢明顯 海上風電快速增長】

            8月23日給予明陽智能(601615)推薦評級。

            三、投資建議:公司中報業績超預期,該機構上調盈利預測,預計公司2021-2023 年實現歸母凈利潤24.17、27.80、33.06 億元(此前預測23.11、27.01、31.64 億元),同比分別增長76%、15%、19%,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為15、13、11 倍。參考CS 風電產業20.8 倍PE-TTM,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::風電需求不及預計、風電競爭激烈導致價格下降超預期、原材料價格波動導致成本上漲超預期。

            該股最近6個月獲得機構31次增持評級、26次買入評級、17次跑贏行業評級、12次推薦評級、7次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級。


          【17:24 順豐控股(002352):二季度環比扭虧 新業務表現亮眼】

            8月23日給予順豐控股(002352)推薦評級。

            投資建議:順豐控股從快遞公司向綜合物流服務提供商的轉型已經初見成效,公司疫情期間的表現顯示出其在快遞行業的品牌美譽和時效優勢仍然具備,傳統業務能夠保持穩健增長。新業務領域的業務規模也逐步成型,在快運、冷運、國際業務等方面也成為該領域第一梯隊,隨著這些領域市場規模逐步成長,公司有望長期保持超過行業平均的業績增速??紤]到經濟快遞業務增速較快導致公司毛利水平降低,該機構下調此前盈利預測,預計2021-2023 年歸母凈利潤從53.88 億元、90.80 億元和132.73 億元下調至51.41 億元、85.72 億元和120.01 億元,EPS 分別為1.13 元、1.88 元和2.63 元,對應PE 分別為51.5、30.9 和22.0,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)宏觀經濟風險。運輸行業主要是依托整體經濟環境,宏觀經濟環境可能導致市場需求出現變化。2)油價風險。

            該股最近6個月獲得機構58次買入評級、38次增持評級、15次強推評級、11次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、3次增持-A評級、2次HOLD評級、2次區間操作評級、1次買入-A評級、1次中性評級。


          【17:18 潔特生物(688026):生物實驗室耗材同比增長249% 同期Q2口罩高基數影響業績表觀增速】

            8月23日給予潔特生物(688026)推薦評級。

            盈利預測:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為2.38 億元、2.74 億元和3.50 億元,同比分別增長99%、15.19%和27.86%,2021-2023 年EPS 分別為2.38 元、2.74 元和3.50 元。公司當前股價對應2021-23 年PE 估值分別為41、36、28 倍,維持公司“推薦”

            風險提示:訂單執行不及預期風險;產能擴展進度不及預期風險;主營產品價格變動風險;全球疫情動態變化風險;市場拓展不及預期風險;貿易戰及全球物流風險。

            該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


          【17:16 萬泰生物(603392):IVD和二價HPV疫苗共同助力業績爆發式增長】

            8月23日給予萬泰生物(603392)推薦評級。

            盈利預測:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為11.19 億元、14.95 億元和19.53 億元,同比分別增長65.23%、33.61%和30.68%,2021-2023 年EPS 分別為1.84 元、2.46 元和3.22 元。

            風險提示:競爭加劇的風險;人員流失的風險;研發不及預期的風險;政策性風險。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級。


          【14:52 福昕軟件(688095):銷售和研發投入大幅上升 機構和個人客戶拓展順利】

            8月23日給予福昕軟件(688095)推薦評級。

            投資建議:按照公司年報披露,公司較大程度提高了在銷售、人力和研發上的投入,一定程度上會影響短期利潤水平。據此,該機構調整了公司的盈利預測,預計2021-2023 年公司EPS 分別為2.86 元(原值為2.97 元)、3.83 元(原值為4.07 元)和5.14 元(原值為5.69 元),對應8 月20 日的PE 分別為64.5X、48.2X 和36.0X。公司是國內較為稀缺的能夠兼顧To B 和To C 的工具類軟件公司,PDF 編輯產品能力同國際競爭對手不存在明顯差距,部分能力還更貼近用戶需求。而且,公司銷售模式相對靈活,產品性價比較高,在海外市場上已經站穩,在國內市場上的開拓也比較迅速,發展前景廣闊。短期內在管理和研發上投入的加強,會對其中長期競爭力的增強形成利好。繼續看好公司發展,維持“推薦”評級。

            風險提示:1)產品相對單一。公司產品主要為PDF 閱讀器和編輯器,而且收入來源主要集中在編輯器方面,如果市場推廣不及預期或者技術研發存在障礙,公司增長的可持續性面臨威脅。2)海外市場拓展不順的風險。北美和歐洲市場是公司主要的收入來源,但由于中美、中歐關系存在一定的不確定性,加上這兩個地區疫情控制依然存在反復,公司產品在相關地區的銷售可能不及預期。3)國內市場增長可能不及預期。公司國內市場正處在開拓狀態,但發展環境改善和用戶付費習慣還在培育之中,且競爭對手能力不弱,如果國內市場增長不及預期,可能會拖累公司收入和業績成長。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


          【14:52 祖名股份(003030):短期成本上漲利潤承壓 長期看好公司外延擴張】

            8月23日給予祖名股份(003030)推薦評級。

            三、投資建議:結合公司上半年業績表現,該機構調整此前盈利預測,預計2021-2023 年公司實現收入13.48/15.70/18.02 億元,同比+10.0%/+16.5%/+14.8%;實現歸母凈利潤1.07/1.36/1.61 億元,同比+6.4%/+26.3%/+18.3%,EPS 分別為0.86/1.09/1.29 元,對應PE 分別為27X/22X/18X。公司目前估值略高于中信其他食品行業2021 年平均25X 估值(Wind 一致預期,算數平均法),考慮到公司未來產能投放及渠道擴張帶來業績增長,維持“推薦”

            四、風險提示::成本快速上漲、產能釋放不及預期、食品安全風險等。

            該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、2次買入評級、1次增持評級。


          【14:29 洛陽鉬業(603993):業績高增 關注銅鈷礦擴產】

            8月23日給予洛陽鉬業(603993)推薦評級。

            三、投資建議:預計公司2021-2023 年EPS為0.23/0.27/0.33 元,對應當前股價PE分別為29.2/24.4/20.2X。

            四、風險提示::項目投產進度不及預期、銅價下行
            該股最近6個月獲得機構34次買入評級、18次跑贏行業評級、6次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級。


          【14:18 格力電器(000651):Q2單季收入歷史新高 2021H2經營預期良好】

            8月23日給予格力電器(000651)推薦評級。

            三、投資建議:預計公司2021-2023 年EPS 分別為4.14、4.58 和5.18 元,對應PE 為11.1x、10.1x 與8.9倍,當前行業可比公司Wind 一致預期為18.6x??紤]到空調行業景氣度拐點漸近,公司渠道變革穩步推進,疊加業績承諾+高分紅+低估值托底配置性價比,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::行業需求不及預期,原材料價格大幅波動,競爭格局加劇。

            該股最近6個月獲得機構81次買入評級、31次跑贏行業評級、15次推薦評級、13次增持評級、13次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次強推評級、3次強烈推薦評級、1次買進評級、1次優于大市評級。


          【14:18 恒順醋業(600305)2021年半年報點評:主業穩健增長 渠道裂變下沉持續推進】

            8月23日給予恒順醋業(600305)推薦評級。

            三、投資建議:預計 2021-2023 年公司實現營收為 22.57 /25.94 /29.91 億元,同比+12.0%/15.0%/15.3%;實現歸母凈利潤為 3.25/3.98/4.76 億元,同比+3.2%/22.4%/19.8%,折合 EPS 為0.32/0.40/0.47 元,對應 PE 為 48/39/33X。公司估值略高于 2021 年調味品可比公司平均估值的 43 倍 PE(Wind 一致預期,算數平均法)??紤]到公司變革系列舉措有望推動未來業績持續提速,維持“推薦”評級。

            四、風險提示:變革效果不及預期、部分原料價格上漲超預期、食品安全風險等。

            該股最近6個月獲得機構30次增持評級、24次買入評級、18次推薦評級、10次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次中性評級。


          【14:08 國恩股份(002768):21H1業績符合預期 各業務仍處成長快車道】

            8月23日給予國恩股份(002768)推薦評級。

            投資建議 公司各主營業務仍處在發展快車道,公司擁有高成長屬性,具備中長期投資價值??紤]公司轉讓子公司益青生物以及參股東寶生物帶來的投資收益, 該機構預計2021-2023 年公司營收分別為83.09、97.40、108.16 億元,同比增長15.7%、17.2%、11.1%;歸母凈利潤分別為8.04、9.19、10.81 億元,同比增長10.0%、14.3%、17.6%;每股收益(EPS)分別為2.96、3.39、3.98 元,對應PE 分別為8.46、7.40、6.30??春霉疚磥戆l展前景,維持“推薦”評級。

            風險提示 原材料價格大幅上漲的風險,業務開拓不及預期的風險,經營規模擴大帶來的管理風險等。

            該股最近6個月獲得機構6次買入-A評級、3次推薦評級。


          【14:08 鴻泉物聯(688288):二季度業績承壓 智能化業務表現良好】

            8月23日給予鴻泉物聯(688288)推薦評級。

            盈利預測與投資建議:根據公司的2021 年半年報,該機構調整了對公司2021-2023 年的盈利預測,歸母凈利潤分別調整為1.07億元(原預測值為1.22 億元)、1.53 億元(原預測值為1.66 億元)、2.13 億元(原預測值為2.21 億元),EPS 分別為1.07元、1.52 元、2.12 元,對應8 月20 日收盤價的PE 分別約為37.6、26.4、19.0 倍。公司是我國商用車智能網聯行業先行者,網聯化業務是公司業務的基石,智能化業務是公司重要的戰略方向。根據該機構的估算,汽車行駛記錄儀新國標、重型柴油車國六、非道路移動機械國四、商用車主動安全智能防控設備安裝等政策將為商用車智能網聯行業帶來百億量級的市場。作為商用車網聯化市場領先企業,公司雖然二季度業績承壓,但隨著政策落地,公司網聯化業務未來將恢復高速發展。另外,公司智能化業務表現良好,未來將成長為公司業績的另一增長點。該機構看好公司的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

            風險提示:(1)政策落地進度不及預期。根據該機構的估算,政策將為行業帶來百億量級的市場規模,但如果政策落地進度不及預期,則市場需求可能低于預期,會影響公司訂單的獲取。(2)公司網聯化業務發展不達預期。公司技術儲備豐富,且在前裝整車廠客戶群優勢明顯。但如果公司不能持續保持網聯化產品和技術的領先,則公司的市場份額存在不能持續提升甚至可能下降的風險,則公司的網聯化業務存在發展不達預期的風險。(3)公司智能化業務發展不達預期。智能化是商用車未來發展的必然趨勢。公司現有前裝客戶群優勢明顯,未來有望在現有客戶群推進安裝高級輔助駕駛系統產品。但如果公司ADAS產品在技術和性能上不能持續突破,則公司智能化業務在前后裝市場的發展都有不達預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


          【14:08 華貿物流(603128):空代毛利率達16%超預期 跨境電商物流賽道高成長性依舊】

            8月23日給予華貿物流(603128)推薦評級。

            投資建議:預測公司2021-2023 年EPS 分別為0.73、0.91、1.04 元,PE 分別為19x、15x、13x。維持給予“推薦”評級。

            風險提示:空運海運價格大幅下跌、跨境物流需求不及預期的風險等。

            該股最近6個月獲得機構26次買入評級、14次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


          【12:47 安徽合力(600761)2021年半年度業績點評報告:行業景氣度持續 盈利能力企穩】

            8月23日給予安徽合力(600761)推薦評級。

            三、投資建議:預計2021-2023 年,公司實現營業收入150.2/178.9/212.7 億元,實現歸母凈利潤為7.9/11.3/15.1 億元,當前股價對應PE 為10/7/5 倍。公司2021 年估值約為10 倍,明顯低于行業平均水平,考慮到公司為叉車行業龍頭,銷量和業績確定性強,公司估值仍有較大的提升空間,給予“推薦”評級。

            四、風險提示::國內制造業景氣度不及預期風險,叉車行業景氣度不及預期風險,叉車出海不及預期風險。

            該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次審慎推薦-A評級。



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