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          今天 你抄底了嗎?

          時間:2021年08月23日 17:27:05 中財網
            陰霾過后,雨過天晴,反擊就在不經意間再度開啟,對滬指來說,3400點下方的機會稍縱即逝,而創業板指數,更是再度確認了大道午線的支撐后便扭頭向上,我始終覺得,八月下旬的大盤會在二次探底后開啟向上反擊,而這個探底過程,已幾近完成。當然,判斷調整結束的信號還要看3480-3500點區域的收復情況,只有站穩這里,才能確保滬指日線通子金叉的形成,那樣,才是真正的進攻信號。而此時你最該做的,就是在接下來的蓄勢震蕩中,再把倉位逐漸加起來。因為真正的進攻,不過就是時間早晚的問題。從盤面看,周一市場題材股表現活躍,賺錢效應不錯,市場情緒明顯回暖,光伏等高景氣板塊持續受到追捧,全市場僅大金融、電信等少數板塊逆勢下跌,兩市超3700個股飄紅,成交額1.3萬億,連續24個交易日突破一萬億元。其實周末十大券商策略中,大多數券商也看好本周行情,中信證券稱市場的風險釋放已接近尾聲,配置上依舊建議在成長制造和價值間保持均衡,成長制造板塊內部高位切低位;中金公司稱指數下行空間可能有限,市場風格或仍會“偏向成長”。其實單看盤面,你會發現不僅三劍客等舊方向表現不錯,以高端制造為代表的新老基建等新方向同樣表現不俗,到底該如何選擇呢?

            從交易面來看,新能源、半導體和光伏板塊的換手率確實進入了較為擁擠的區間,但交易層面指標并不決定長期趨勢。從基本面來看,當前鋰電、光伏、半導體材料/設備等估值分位數均較高,但PEG依然還算合理。從市值和滲透率角度來看,目前全球電動智能駕駛的總市值超過1.2萬億美元,接近于傳統汽車跟零部件廠商的總市值,此外今年國內新能源汽車的滲透率也僅僅是剛突破了10%,未來空間仍然較大,中國大陸芯片國產化率也僅6%,部分關鍵環節遭遇卡脖子。新能源、半導體等賽道板塊無論從業績、滲透率還是流動性來看,尚未出現賽道崩塌的跡象。如果說三劍客的炒作熱度以10分來評判,目前普遍已經到達了8分甚至個別達到了9分,所以炒作仍然在延續,只是進入到了后期??陀^來看,隨著投資者對熱門賽道板塊研究與挖掘的深入,或許最容易賺錢的階段已經過去,接下來投資者需要降低預期收益率。那么,新方向又在哪里呢?

            恰在此時,低估值的高端制造板塊開始橫空出世。近日,國資委黨委召開擴大會議,分析總結當前企業經濟運行情況,研究部署下階段重點工作。會議強調,要把科技創新擺在更加突出的位置,推動企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系,針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關,努力打造原創技術“策源地”,肩負起產業鏈“鏈主”責任,開展補鏈強鏈專項行動,加強上下游產業協同,積極帶動中小微企業發展。中國工業時代已經走過了機械化、電氣化、自動化階段,正不斷邁向第四個階段智慧化,也就是大家常說的工業4.0,而智能制造發展是中國從制造大國邁向制造強國的重要發展一步。由于國內疫情得到了有效的控制,制造業復蘇趨勢明朗,據悉,2020年,中國數控機床產業規模為2473億元,但2021年數控機床產業規模將創新高,達3576億元,同比增長44.61%。行業整體而言,產銷兩旺,在市場急需新題材的背景下,“工業母機”有望迎來一次超出預期的風口。工業母機是制造機器的機器,是高端制造業的基礎,隨著國產工業母機的崛起,在制造業估值全面提升的市場背景下,相關制造企業的估值將進一步被資本市場挖掘。工業母機是體現國家綜合實力的重要基礎性產業,代表了工業發展水平,關系著國家的戰略地位。當前,數控系統正向著“高速、高精、復合、智能”的方向發展。數控系統上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統等,中游是數控機床加工制造商,下游是汽車、模具、航天航空、船舶制造、工程機械等高端裝備制造產業。當然,板塊中個股數量眾多,還是建議投資者堅持基本面+技術面的選股思路,類似國盛智科、科德數控、恒而達、昊志機電、華伍股份等個股走勢尤其值得研究,放量突破重要壓力并且量能持續情況良好的標的需要認真跟蹤。

            對大盤來說,年線收復,意味著多頭態度仍然積極,此時無非是觀察滬指的3500點的突破是否完成。當然,年線突破也意味著再度回踩3450點就需要膽大心細,這里也是多頭必須要嚴防死守的位置。大盤向上更容易操作的還是指數,比如滬深300股指,4700點下方的機會也是稍縱即逝,4900和5200仍然是中期兩道重要的目標位。
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