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          248股獲買入評級 最新:保利地產

          時間:2021年08月24日 21:16:00 中財網
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          【21:13 保利地產(600048):業績平穩 銷售穩增 拿地適度下沉】

            8月24日給予保利地產(600048)買入評級。

            投資建議:保利地產業績穩健增長,融資成本較低,安全性較高。拿地適度下沉,土儲價值豐厚。該機構維持公司2021-2022 年EPS 為2.54 元和2.67 元,以2021 年8 月23 日收盤價計算,對應的PE 為4.7 倍和4.5 倍,維持買入評級。

            風險提示:大幅度收緊消費貸、按揭等居民杠桿
            該股最近6個月獲得機構136次買入評級、45次增持評級、30次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級。


          【21:03 深圳瑞捷(300977):業績符合預期 線上評估+屬地化建設助力提質增效】

            8月24日給予深圳瑞捷(300977)買入評級。

            風險提示:1. 地產調控進一步趨嚴;
            該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次優于大市評級。


          【21:03 帥豐電器(605336):收入快速增長 行業地位提升】

            8月24日給予帥豐電器(605336)買入-A評級。

            投資建議:帥豐電器是國內集成灶優勢品牌,產品結構逐步優化,公司也在擴充新品類。該機構預計帥豐2021~2022 年EPS 分別為1.84/2.37 元,6 個月目標價為36.80 元,對應2021 年20 倍PE,維持買入-A 的投資評級。

            風險提示:原材料價格大幅上漲,競爭格局惡化
            該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、4次買入-A評級、2次推薦評級、2次持有評級。


          【21:03 天賜材料(002709)2021年中報點評:六氟漲價業績彈性大 龍頭產能擴張再加速】

            8月24日給予天賜材料(002709)買入評級。

            投資建議:由于下游景氣度持續超市場預期,該機構將21-23 年歸母凈利潤由18/30.7/41.1 億元上修至23.6/44.6/53.4 億元, 同比增長343%/89%/20%,對應PE 為57x/30x/25x??紤]到公司是電解液龍頭,主要客戶需求恢復,給予22 年40 倍PE,對應目標價187 元,維持“買入”評級。

            風險提示:競爭加劇,產品價格下跌超市場預期,銷量及政策不及市場預期。

            該股最近6個月獲得機構76次買入評級、22次跑贏行業評級、16次增持評級、11次推薦評級、5次強推評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


          【21:02 移遠通信(603236):上半年高增長持續 略超預期】

            8月24日給予移遠通信(603236)買入評級。

            看好公司所在行業和競爭力,維持“買入”評級維持此前盈利預測,預計2021-2023 年凈利潤為3.6/6.2/9.5 億元,對應PE 67/39/25 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:車聯網等下游領域發展不及預期;2、市場競爭加劇,價格戰激烈。

            該股最近6個月獲得機構49次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


          【20:49 奧來德(688378):蒸發源開啟業績放量期 發光材料打開長期成長空間】

            8月24日給予奧 來 德(688378)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:該機構維持對公司的盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為1.51、1.99 和2.20 億元。公司是國內少數能夠規?;aOLED 發光材料的生產企業,擁有較強的規模優勢和技術優勢。在全球OLED 市場需求持續增長的大格局下,公司未來將持續向好,故該機構維持“買入”評級。

            風險提示:技術升級迭代及技術研發無法有效滿足市場需求的風險,公司蒸發源產品僅適配于Tokki 蒸鍍機的風險,市場競爭加劇影響行業盈利能力風險。

            該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級、1次強推評級。


          【20:49 寶信軟件(600845):業績增長略超預期 橫縱擴張二次騰飛】

            8月24日給予寶信軟件(600845)買入評級。

            盈利預測與估值分析
            風險提示:1. 鋼鐵信息化下游景氣不及預期;
            該股最近6個月獲得機構68次買入評級、16次增持評級、12次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、5次強推評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


          【20:49 保利地產(600048):業績平穩增長 優質稟賦奠定長期發展基石】

            8月24日給予保利地產(600048)買入評級。

            風險提示:1. 結算毛利率觸底時間存不確定性;
            該股最近6個月獲得機構135次買入評級、45次增持評級、30次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次優于大市評級、6次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級。


          【20:48 晨光生物(300138):高基數下表現穩健 21H2高增可期】

            8月24日給予晨光生物(300138)買入評級。

            盈利預測及投資建議:品類擴張+成本優勢明顯,看好凈利率穩步提升。該機構看好公司的主要原因是:一是領先的提取技術+較強的原材料掌控力,成本優勢明顯;二是世界第一品類逐漸增多,隨著市占率提升,品類議價權不斷增強驅動凈利率提升;三是發力營養保健、工業大麻提取可期,空間大利潤率高,未來利潤增速有望更快。根據公司2021 中報業績,該機構調整盈利預測,2021-2023 年營收分別為45.88/55.3/67.66 億元,同增17.2%/20.5%/22.3,凈利潤分別為3.5/4.34/5.61 億元, 同增30.9%/23.8%/29.3%,EPS 分別為0.66/0.81/1.05 元,( 前次為0.58/0.70/0.89 元),對應當前PE 為58x、44x、34x,維持“買入”評級。

            風險提示:天氣等自然因素導致的原材料價格波動風險、全球疫情持續擴散風險、匯率波動風險。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。


          【20:48 當升科技(300073):業績符合預期 擴產迎接海外市場放量】

            8月24日給予當升科技(300073)買入評級。

            投資建議:公司是SKI 正極材料核心供應商。該機構預測,2021-2023 年公司營收分別為65 億、101 億、133 億,YOY+104%、+55%、+32%,歸母凈利潤分別為8.5 億、9.8 億、12.8 億,YOY+121%、+15%、+30%。作為三元正極龍頭,公司受益于高鎳化加速+客戶擴產,先進技術布局增強產品盈利能力,維持買入評級。

            風險提示:新能源汽車補貼政策不及預期,新能源汽車銷量不及預期,行業擴產加速導致價格低于預期的風險,行業測算偏差風險。

            該股最近6個月獲得機構73次買入評級、20次推薦評級、20次跑贏行業評級、17次增持評級、9次買入-A評級、7次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


          【20:48 德賽西威(002920):缺芯疊加原材料拖累Q2盈利 新產品新訂單帶來新增量】

            8月24日給予德賽西威(002920)買入評級。

            投資建議:公司是汽車電子領軍企業,智能座艙、ADAS 和車聯網相關業務在手訂單充沛,產品已率先實現規?;慨a??紤]到芯片和原材料價格上漲等因素的影響,預計21-22 年歸母凈利潤7.5/10 億元,對應當前股價PE 分別為68X、51X。維持“買入”評級。

            風險提示:新冠疫情影響反彈風險;下游汽車缺芯;智能座艙業務訂單落地速度低于預期風險;ADAS 業務訂單落地速度低于預期風險新車型表現低于預期風險。

            該股最近6個月獲得機構50次買入評級、41次增持評級、15次跑贏行業評級、8次買入-B評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


          【20:48 德賽西威(002920:智能駕駛加速放量】

            8月24日給予德賽西威(002920)買入評級。

            盈利預測與投資評級:考慮到東南亞疫情導致芯片短缺情況可能持續。

            風險提示:全球疫情控制低于預期;行業缺芯情況持續時間超出預期;下游乘用車需求復蘇低于預期。

            該股最近6個月獲得機構50次買入評級、41次增持評級、15次跑贏行業評級、8次買入-B評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


          【20:48 鼎龍股份(300054):21H1業績符合預期 CMPPAD單月銷量首次突破一萬片】

            8月24日給予鼎龍股份(300054)買入評級。

            盈利預測、估值與評級:鼎龍股份是國內CMP 拋光墊的龍頭,由于硒鼓行業需求不足,產能過剩,故下調公司2021、2022 年歸母凈利潤為2.91 億元(下調42.38%)、4.38 億元(下調38.14%),預計2023 年歸母凈利潤為5.33 億元,當前市值對應的PE 分別為70x、47x、38x??紤]到晶圓廠產能不斷擴張以及國產化驗證不斷加速,該機構持續看好公司國產替代的能力,維持“買入”評級。

            風險提示:晶圓廠擴張不及預期,客戶導入不及預期,技術研發不及預期。

            該股最近6個月獲得機構16次增持評級、14次買入評級、1次推薦評級。


          【20:48 公牛集團(603195):新老業務并進 渠道開拓進取】

            8月24日給予公牛集團(603195)買入評級。

            風險提示:新能源相關業務開展不及預期,公司工程渠道拓展不及預期;原材料價格大幅上漲。

            該股最近6個月獲得機構34次增持評級、31次買入評級、26次跑贏行業評級、6次推薦評級、3次強推評級、2次持有評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


          【20:48 廣聯達(002410):施工業務新簽合同高增 設計業務加速突破】

            8月24日給予廣 聯 達(002410)買入評級。

            投資建議:預測公司2021-2023 年營收分別為52.16 億元/65.51 億元/82.63 億元,歸母凈利潤分別為6.57 億元/9.83 億元/14.01 億元,EPS 分別為0.55 元/0.83 元/1.18 元,對應P/E 分別為111/74/52 倍,維持“買入”評級。

            風險提示:建筑行業景氣度下降、信息化進度不及預期;施工業務需求釋放節奏延后;公司數字設計業務技術突破遇到瓶頸等。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次BUY評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【20:48 廣聯達(002410):業績持續高增長 造價邁入全面云轉型】

            8月24日給予廣 聯 達(002410)買入評級。

            盈利預測與投資評級:該機構維持公司2021-2023 年EPS 為0.55/0.77/1.05元,對應PE 分別為111/80/58 倍。公司作為數字建筑領域云計算龍頭,隨著造價云業務轉型持續深化,施工業務簽單落地交付,業績有望維持較快增長。維持“買入”評級。

            風險提示:造價業務轉型受阻;施工業務進展不達預期
            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次BUY評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【20:48 豪能股份(603809)2021年重大事項點評:昊軼強股權理順 軍工板塊成長加速】

            8月24日給予豪能股份(603809)買入評級。

            風險因素:全球汽車行業景氣度不及預期,軍工業務發展不及預期,成飛客戶拓展不及預期,公司新客戶拓展不及預期,收購及整合不及預期。

            投資建議:公司是國內汽車變速箱零部件領先供應商,此次100%控股子公司昊軼強,有望隨著下游成飛集團放量顯著增厚公司利潤,拉動估值提升。該機構維持公司2021/22/23 年EPS 預測1.39/1.84/2.26 元,維持公司目標價34.80 元,對應2021 年25 倍PE 的估值,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次強推評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


          【20:48 和勝股份(002824):托盤業務量價齊升 公司業績有望持續高增】

            8月24日給予和勝股份(002824)買入評級。

            風險提示:新能源車銷量不及預期;鋁價上漲導致公司盈利能力下滑;產能建設進度不達預期。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、1次增持-B評級。


          【20:48 鴻泉物聯(688288)2021年半年報點評:雙輪驅動 智能化業務快速增長】

            8月24日給予鴻泉物聯(688288)買入評級。

            風險因素:重卡銷量進一步下滑風險;原材料短缺和漲價風險;行駛記錄儀相關政策實施進度不及預期;公司產品毛利率下滑風險;公司智能化產品新客戶拓展不及預期風險。

            投資建議:公司緊抓智能化產品發展機遇,在智能化產品前裝和后裝領域快速突破,實現業績高速增長。盡管當前國內重卡銷量下滑、公司網聯化產品增長或承壓,但隨著汽車行駛記錄儀新標準的落地,公司長期有望受益網聯化產品單價提升。除此之外,公司在車載聯網終端、人機交換終端、智慧城市、商用車智能控制器領域亦有廣闊成長機遇??紤]到當前國內重卡銷量波動和公司智能化業務快速增長,該機構調整公司2021-2022 年歸母凈利潤預測至1.06/1.37(原為1.30/1.87 億元),新增2023 年預測1.81 億元,對應EPS 預測分別為1.06/1.37/1.80 元。參考同行業可比公司估值,考慮到公司仍處快速增長期,給予公司2022 年37 倍PE,對應目標價50.6 元,維持“買入”評級。

            該股最近6個月獲得機構24次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


          【20:48 匯川技術(300124):工控需求旺盛、替代加速 電車訂單高增、ASP提升】

            8月24日給予匯川技術(300124)買入評級。

            盈利預測與投資評級:由于2021H1 公司三大業務基本符合該機構的預期,該機構維持公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為35.8 億元/48.1 億元/64.3億元(考慮股權激勵費用攤銷),同比+70%/+35%/+34%,對應現價PE分別54 倍、40 倍、30 倍??紤]到公司在工控行業的強經營α、以及電機電控內資龍頭地位,給予目標價101.2 元,對應22 年55 倍PE,維持“買入”評級。

            風險提示:宏觀經濟下行,競爭加劇等
            該股最近6個月獲得機構40次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、7次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。



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