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          機構強烈推薦20只個股-更新中

          時間:2021年08月24日 20:51:04 中財網
          【20:48 廣聯達(002410)深度研究報告:跨越S型增長曲線 成為數字建筑平臺服務商】

            8月24日給予廣 聯 達(002410)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級。該機構預計公司2021-2023 年營收分別為50.68 億元、62.84 億元、76.40 億元,對應增速為28.4%、24%、21.6%;歸母凈利潤為6.50 億元、9.25 億元、12.57 億元,對應增速分別為96.6%、42.4%、35.8%,對應EPS 分別為0.55 元、0.78 元、1.06 元(預測原值為21-23 年營業收入為50.23/62.51/77.06 億元,對應歸母凈利潤為6.53/9.01/12.07 億元,EPS分別為0.55 元、0.76 元、1.02 元)。以8 月23 日收盤價計算市盈率分別為112/79/58,維持目標價區間90~95 元,維持“強推”評級。

            風險提示:數字施工、數字設計業務推進存在不確定性;行業競爭加??;下游需求釋放存在不確定性、政策推進程度存在不確定性。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次BUY評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【20:48 科大訊飛(002230):中報符合預期 教育業務快速增長】

            8月24日給予科大訊飛(002230)強烈推薦-A評級。

            風險提示:教育及服務業務推進不及預期風險、行業競爭加劇風險。

            該股最近6個月獲得機構63次買入評級、21次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、8次強推評級、7次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


          【20:47 通威股份(600438)2021年中報點評:硅料高景氣度帶來盈利 大尺寸電池片出貨占比顯著提升】

            8月24日給予通威股份(600438)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級。該機構預計公司2021-2023 年收入增速分別為41.6%、20.8%、17.8%,凈利潤增速分別為134.7%、14.8%、21.4%; 營收分別為626/756/890 億元,歸母凈利潤分別為84.7/97.2/118.0 億元,對應EPS 分別為1.88/2.16/2.62 元,對應PE 25/22/18 倍,參考可比公司估值,給予2021年32x PE,對應目標價60 元,維持“強推”評級。

            風險提示:終端需求不及預期,上游原材料價格波動。

            該股最近6個月獲得機構107次買入評級、33次增持評級、14次推薦評級、10次跑贏行業評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次買進評級。


          【20:04 大北農(002385):飼料主業快速增長 轉基因儲備行業領先】

            8月24日給予大 北 農(002385)強烈推薦評級。

            公司盈利預測及投資評級:受豬價下滑影響,該機構調減21-23 年盈利預測。

            風險提示:生豬價格波動、原材料成本變動、公司出欄不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次中性評級、6次增持評級、6次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次增持-A評級。


          【17:04 好萊客(603898):中報業績符合預期 “零售和工程”雙輪驅動】

            8月24日給予好 萊 客(603898)強烈推薦-A評級。

            風險提示:大宗業務推進不及預期,零售市場競爭加劇風險。

            該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。


          【16:46 移遠通信(603236):收入、利潤雙高增 龍頭規模效應逐步顯現】

            8月24日給予移遠通信(603236)強烈推薦評級。

            投資建議:物聯網行業快速發展,連接數持續提升,無線通信模組廠商核心受益。模組行業規模效應顯著,一方面采購、生產成本具有相對優勢,另一方面模塊化研發中臺為后期提升研發產出效率奠定基礎,移遠通信在全球模組市場份額排名第一,規模效應凸顯,未來凈利率有望持續提升。公司率先出海,已在海外建立渠道、認證壁壘,隨著高端新產品的出貨,公司綜合實力將與其他小廠進一步拉開差距??紤]到公司的龍頭地位和規模優勢,市場有望給予更高的估值溢價。

            風險提示:市場競爭加劇、公司毛利率持續下滑、新業務開拓不及預期。

            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級、1次未評級評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


          【16:40 航天電器(002025):二季度業績持續提升 資產負債表顯示訂單飽滿】

            8月24日給予航天電器(002025)強烈推薦-A評級。

            風險提示:國防訂單和收入確認波動,民品市場開拓不達預期。

            該股最近6個月獲得機構35次買入評級、14次跑贏行業評級、8次增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


          【16:37 天孚通信(300394):業績符合預期 高強度研發劍指未來新市場】

            8月24日給予天孚通信(300394)強烈推薦評級。

            風險提示:5G 發展不及預期;數據中心發展不及預期;新產品線投產不及預期。

            該股最近6個月獲得機構24次增持評級、12次買入評級、5次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【16:36 中控技術(688777):智能制造解決方案高速發展 大客戶及大項目持續突破】

            8月24日給予中控技術(688777)強烈推薦-A評級。

            風險提示:流程行業IT 投入不及預期;海外市場政策風險。

            該股最近6個月獲得機構30次買入評級、22次增持評級、9次跑贏行業評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


          【16:04 利安隆(300596):單季度業績持續創新高 內生外延成長性強】

            8月24日給予利 安 隆(300596)強烈推薦-A評級。

            風險提示:新項目建設不及預期、下游需求波動、產品放量不及預期。

            該股最近6個月獲得機構13次買入評級、13次增持評級、5次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


          【15:50 當升科技(300073)半年報點評:業績增勢喜人 8系以上產品大批量出口】

            8月24日給予當升科技(300073)強烈推薦評級。

            盈利預測與投資建議:考慮到行業景氣度的上行以及公司高鎳產能的加快布局,該機構上調公司21~23 年歸母凈利潤預測為7.8/11.1/15.4 億元(前值為6.2/8.8/12.4 億元),對應8 月23 日收盤價PE 分別為42.4/29.9/21.4 倍;看好公司在全球化電動浪潮中的先發引領優勢,維持“強烈推薦“評級。

            風險提示:1)全球疫情擴散短期內得不到有效應對的風險,會對電動車和數碼消費需求形成壓制; 2)客戶拓展不及預期風險,公司主要競爭對手均快速擴建高鎳三元產能,影響公司客戶開拓及市場份額;3)原材料價格波動風險,金屬鈷價格下行將影響公司產品定價和收入增速;4)技術路線及安全風險,若整車安全事故頻發導致產業變更技術路線,將影響公司技術路線及前期投資回收。

            該股最近6個月獲得機構71次買入評級、20次跑贏行業評級、19次推薦評級、17次增持評級、9次買入-A評級、7次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


          【15:48 豪能股份(603809):收購昊軼強剩余股權 加速軍工業務發力】

            8月24日給予豪能股份(603809)強推評級。

            投資建議:公司未來有望實現汽車+飛機雙主業發展,維持公司2021-2023 年歸母凈利預測3.0 億、4.3 億、5.4 億元,對應同比+70%、+44%、+25%,EPS分別為0.99 元、1.42 元、1.78 元,對應當前PE 18、12、10 倍??紤]公司經營狀態向好及行業歷史估值水平,維持目標PE 20-25 倍、將目標PE 從2021年切換至2022 年,相應上調目標價區間至28.47-35.58 元,維持“強推”評級。

            風險提示:差速器新項目低于預期、軍工新業務開拓進度低于預期等。

            該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次強推評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


          【15:47 匯川技術(300124)半年報點評:業績表現亮眼 工控龍頭加速成長】

            8月24日給予匯川技術(300124)強烈推薦評級。

            投資建議:公司是國內工控行業的領軍企業,在通用自動化領域具備對外資產品的持續替代能力。在下游需求強勁和公司內部各項變革措施見效的共同作用下,公司主要業務板塊呈現快速增長的良好發展勢頭??紤]到下游高景氣度的持續性和公司經營效率的大幅提升,該機構上調對公司21/22/23 的歸母凈利潤預測分別為32.11/42.62/54.12 億元(前值分別為30.27/38.91/47.43 億元),對應8 月23 日收盤價PE 分別為60.4/45.5/35.8 倍。維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)如果工控行業需求下滑,將對公司通用自動化業務將產生較大影響;2)如果原材料價格持續上漲,將對公司通用自動化及新能源汽車業務毛利率造成不利影響;3)若新能源汽車定點車型銷量和一線車企定點進展不達預期,將對公司未來新能源汽車業務造成較大影響。

            該股最近6個月獲得機構39次買入評級、8次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


          【15:29 好萊客(603898)2021年半年報點評:“零售+工程”雙輪驅動長期發展】

            8月24日給予好 萊 客(603898)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級:考慮到公司積極布局大家居戰略,零售端增強經銷商管控、提升經營效率,并拓展新渠道增強引流能力;工程端在湖北千川協同下或能實現穩步增長。該機構預計2021-2023 年歸母凈利潤分別為3.86/4.5/5.58億元(前值3.96/4.93/6.09 億元),對應EPS 分別為1.24/1.45/1.79 元,對應當前股價PE 分別為10/8/7 倍 。參考絕對估值法,該機構下調公司目標價21.5 元/股,對應2021 年17 倍PE,維持“強推”評級。

            風險提示:宏觀經濟超預期下行影響需求,行業競爭格局變化,應收兌付風險。

            該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。


          【14:48 廣聯達(002410)半年報點評:造價全面云轉型順利推進 施工業務新簽合同大幅增長】

            8月24日給予廣 聯 達(002410)強烈推薦評級。

            盈利預測與投資建議:該機構維持對公司2021-2023 年的盈利預測,EPS 分別為0.60 元、0.81 元、1.07 元,對應8 月23 日收盤價的PE 分別約為102.9、75.8、57.2 倍。公司造價業務全面云轉型順利推進,造價業務云轉型成效顯著,施工業務未來發展潛力巨大。公司在設計業務領域積極拓展,整合鴻業科技,并已在2021 年上半年推出了數字設計產品集邀請體驗版和BIMSpace2022 版等產品。公司數字建筑產業鏈布局持續完善,行業龍頭地位持續加強。該機構堅定看好公司的未來發展,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:(1)造價業務發展不達預期。當前,公司造價業務云轉型已進入到接近尾聲的階段。未來造價業務的發展需要推出更多的新的造價云產品,如果公司不能及時推出客戶接受度較高的新的造價云產品,則公司造價業務發展將存在不達預期的風險。(2)施工業務發展不達預期。公司的BIM產品在市場處于領先地位,但如果公司未來不能持續保持BIM產品和技術的領先性,公司施工業務將存在發展不達預期的風險。(3)設計業務發展不達預期。2021 年上半年,公司推出了數字設計產品集邀請體驗版和BIMSpace2022 版等產品。如果這些產品的用戶接受度低于預期,則公司的設計業務將存在發展不達預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次增持評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次BUY評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


          【14:47 精鍛科技(300258)2021年中報點評:大眾補庫之后看什么?】

            8月24日給予精鍛科技(300258)強推評級。

            投資建議:考慮3 季度芯片影響,該機構將公司2021-2023 年凈利預期由2.8 億、4.0 億、4.9 億元調整為2.4 億、4.0 億、5.5 億元,對應增速+51%、+67%、+40%。

            風險提示:行業銷量低于預期、公司新項目開拓及量產進度低于預期等。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、4次強推評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


          【14:27 賽伍技術(603212):Q2盈利筑底 平臺化發展符合預期】

            8月24日給予賽伍技術(603212)強烈推薦評級。

            投資建議:預計21、22、23 年歸母利潤為3.00、4.20、5.19 億元,對應PE 為37.16、26.54、21.50X。維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加??;新產品市場開拓不及預期;原材料價格上漲超預期。

            該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。


          【14:12 恒立液壓(601100)半年報點評:業績持續高增長 液壓器件市場具備長期拓展空間】

            8月24日給予恒立液壓(601100)強烈推薦評級。

            投資建議:鑒于公司盈利水平的變化,該機構微調公司盈利預測,預計2021-2023 年公司實現歸母凈利潤分別為29.93 億元、36.71 億元、44.14億元(前值分別為30.79 億元、37.88 億元、45.31 億元),對應當前股價的市盈率分別為42 倍、34 倍、28 倍。公司作為國內液壓器件龍頭,國產替代空間巨大,業績成長具備可持續性,維持“強烈推薦”評級。

            風險提示:1)全球疫情加重風險。如果新冠肺炎全球疫情持續加重,將對全球經濟生產造成沖擊,影響公司業績。2)工程機械行業需求下滑。挖機油缸作為公司主要產品,與下游工程機械行業密切相關,如果工程機械需求顯著下滑,公司挖機油缸業務將隨之下滑。3)地鐵建設投資增速下滑。公司非標油缸下游需求包括盾構機、高端海工海事、起重系列類,其中盾構機油缸是近幾年增長的主要動力。如果我國地鐵等軌道交通建設投資增速下滑,盾構機需求隨之下滑,公司非標油缸業務增長將不達預期。4)液壓泵閥業務開拓不及預期。公司最新開拓的液壓泵閥業務主要競爭對手為海外巨頭,如果公司新業務開拓不及預期,將導致整體業績增長速度放緩。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、18次增持評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


          【13:56 上海瀚訊(300762)2021年半年報點評:上半年業績扭虧為盈 現金流持續改善 高研發投入鞏固軍用4G龍頭地位】

            8月24日給予上海瀚訊(300762)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級。在國防信息化加速建設的大背景下,公司有望充分受益定型產品的下沉滲透及在研產品在多軍種定型列裝帶來的豐沛訂單增量。該機構維持預測2021-2023 年歸母凈利潤為2.25、3.12、4.20 億元,對應EPS為0.57 元、0.80 元和1.07 元。綜合考慮公司在行業的地位、未來業績穩健上行的高可能性及行業可比公司估值,給予公司2022 年55 倍PE,給予目標價格43.78 元,維持“強推”評級。

            風險提示:國防軍費預算增速不及預期,裝備采購計劃低于預期。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次強推評級、3次增持評級。


          【13:46 科大訊飛(002230)2021年半年報點評:新政打開教育業務前景 開放平臺雙星閃耀】

            8月24日給予科大訊飛(002230)強推評級。

            盈利預測、估值及投資評級。暫不修改公司盈利預測,該機構預測公司21~23年的收入增速分別為31.4%,27.7%,28.3%,收入分別為171 億,218 億,280億元,21~23 年的歸母凈利潤分別為17.22 億,21.64 億,27.79 億,EPS 分別為0.75,0.94,1.21 元/股。以8 月23 日收盤價計算市盈率分別為71/57/44 倍。

            風險提示:AI 技術進步進展不及預期,AI+行業應用落地效果不及預期,校內數據相關監管政策可能的不利影響;學習機市場激烈競爭導致的降價。

            該股最近6個月獲得機構61次買入評級、19次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、8次強推評級、7次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


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