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          41公司獲得推薦評級-更新中

          時間:2021年08月24日 20:51:04 中財網
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          【20:48 當升科技(300073):同比業績大增 單噸凈利持續向上】

            8月24日給予當升科技(300073)推薦評級。

            三、投資建議:考慮到投資收益和下游需求持續旺盛,該機構預計公司 2021-2023 年歸母凈利潤分別為7.56、9.66、14.25 億元,同比分別增長97%、28%、48%,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為44、34、23 倍。參考 CS 新能車指數157 倍PE(TTM),考慮到公司為正極領先企業,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::終端新能源車銷量不及預期;擴產速度不及預期;正極材料競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構73次買入評級、20次推薦評級、20次跑贏行業評級、17次增持評級、9次買入-A評級、7次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


          【20:48 廣聯達(002410):公司云服務轉型過半 關注未來多業務協同發展】

            8月24日給予廣 聯 達(002410)推薦評級。

            投資建議 公司業績符合預期,隨著公司云造價業務全面轉云,訂閱模式優勢逐步加強,施工業務受收入確認因素影響小幅下滑,但訂單量價持續突破,該機構持續看好公司未來發展,上調公司盈利預測。該機構預計,公司2021-2023 年實現營業收入50.80/64.07/80.13 億元,對應2021-2023 年PS 為14.31X/11.25X/8.90X,維持“推薦”評級。

            風險提示 云業務拓展不及預期;經濟形勢不確定帶來的客戶企業IT 支出減少;宏觀政策不確定風險。

            該股最近6個月獲得機構52次買入評級、16次增持評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次BUY評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


          【20:48 恒立液壓(601100):核心液壓產品穩增長 加大研發拓寬下游應用】

            8月24日給予恒立液壓(601100)推薦評級。

            投資建議:考慮到公司在液壓元件及系統的核心競爭力,結合目前行業景氣程度及公司盈利能力,該機構預計公司業績將持續穩定增長。該機構預計2021-2023 年可分別實現營業收入96.78/112.54/127.93 億元,實現歸母凈利潤分別為28.91/35.29/41.84/ 億元, 對應EPS 分別為2.22/2.70/3.21 元,對應PE 為43/36/30 倍,給與“推薦”評級。

            風險提示:基建投資不及預期的風險,工程機械銷量不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構53次買入評級、22次增持評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


          【20:48 華設集團(603018):業績穩健提升 “十四五”綜合交通規劃助增長】

            8月24日給予華設集團(603018)推薦評級。

            投資建議:預計公司2021-2023 年EPS 分別為1.02/1.19/1.4 元/股,對應動態市盈率分別為7.73/6.62/5.63 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:交通固定資產投資增速下滑的風險;新簽訂單落地不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構18次買入評級、12次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


          【20:48 匯川技術(300124)2021年半年報點評:工控、新能源汽車業務雙龍頭地位持續鞏固】

            8月24日給予匯川技術(300124)推薦評級。

            三、投資建議:公司上半年業績高增長,該機構上調公司的盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為35.60、46.89、62.88 億元(此前預測為29.09、37.65、48.42 億元),同比增長70%、32%、34%,EPS 為1.36、1.79、2.40 元,對應估值54、41、31 倍PE,公司市場份額持續提升,考慮到公司的行業龍頭地位和長期成長空間,參考工控自動化(申萬)指數59 倍PE,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::海外疫情持續時間超預期,行業增長低于預期,行業競爭超預期。

            該股最近6個月獲得機構40次買入評級、9次跑贏行業評級、8次增持評級、7次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


          【20:47 羅萊生活(002293):業績穩健增長 渠道運營精細化加強龍頭地位】

            8月24日給予羅萊生活(002293)推薦評級。

            盈利預測與投資評級:公司在家紡主業上,線上線下都有更精細化的運營策略;海外萊克星頓品牌優質,公司給予其管理賦能。預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為7.18、8.35、9.81 億元人民幣,EPS 為0.86、1.00、1.17元,目前股價對應PE 分別為13.59、11.69、9.95 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業各渠道競爭加劇,庫存消化不及時,疫情超預期。

            該股最近6個月獲得機構63次買入評級、12次增持評級、5次增持-A評級、3次中性評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


          【19:41 云鋁股份(000807)半年報點評:受益高景氣 上半年公司價量齊升】

            8月24日給予云鋁股份(000807)推薦評級。

            盈利預測及投資評級:根據半年報,該機構略上調公司盈利預測,預計公司2021~2023 年EPS 分別為1.26/1.49/1.61 元(原1.14/1.35/1.47 元),當前股價對應2021 年PE 12 倍,考慮到電解鋁良好的供需格局以及公司環保和規模優勢,該機構維持公司“推薦”的投資評級。

            風險提示:(1)產品價格波動的風險。公司主要產品為鋁錠和鋁加工產品,其價格受原材料波動、需求、宏觀經濟環境等諸多因素影響,價格波動較為頻繁,并對公司盈利產生重大影響;(2)電價調整的風險。電力是電解鋁主要成本構成,盡管云南水電資源豐富,有利于公司獲得優惠電價,但如果電力生產企業以及電網企業上調價格,公司將面臨較大成本壓力;(3)環保政策的風險。隨著國家《中華人民共和國環境保護法》、《控制污染物排放許可證制實施方案》及相應配套法律法規的深入實施,環保相關部門的監管與執法愈加嚴厲,公司環保投入有大幅增加的風險。

            該股最近6個月獲得機構36次買入評級、13次推薦評級、11次增持評級、5次買入-B評級、4次審慎增持評級。


          【17:05 德賽西威(002920):2021H1營收高速增長 智能座艙、智能駕駛和網聯服務新產品快速發展】

            8月24日給予德賽西威(002920)推薦評級。

            投資建議 公司2021H1 營收高速增長,新客戶不斷拓展,盈利能力不斷增強。智能座艙、智能駕駛和網聯服務新產品快速發展,且產品布局全面。公司智能座艙產品結構完善,受益于智能座艙滲透率快速提升,有望持續放量;智能駕駛方面,公司與英偉達合作自動駕駛域控制器,具有卡位優勢,自動駕駛域控制器未來發展空間巨大,看好公司增長前景。預計公司2021-2023 年EPS 為1.38/1.75/2.04元,對應2021-2023 年PE 為67.07X/53.04X/45.50X。維持“推薦”

            風險提示 行業競爭加劇的風險;人才流失的風險。

            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、40次增持評級、14次跑贏行業評級、8次買入-B評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎增持評級。


          【16:26 移遠通信(603236)2021年半年報點評:上半年公司費用率控制有效 物聯網高景氣助力公司營收高增長】

            8月24日給予移遠通信(603236)推薦評級。

            盈利預測、估值及投資評級:在疫情和上游元器件缺貨漲價的背景下,公司作為龍頭的規模優勢、研發創新、供應鏈穩定性和生態渠道優勢更加凸顯。公司以ODM 代工、物聯網天線、Sim 卡服務為主的模組生態增值業務在21 年有望加速拓展,該機構調整公司2021-2023 年收入預測為97.93、147.53、212.29億元(原值為93.08、131.10、183.82 億元),歸母凈利潤預測為3.5、6.68、12.61 億元(原值為4.10、7.02、12.07 億元),對應EPS 為2.42、4.61、8.69元(原值3.66、6.28、10.79 元),參考行業平均估值并給予一定龍頭溢價,該機構給予6 個月目標價為230 元/股,維持“推薦”評級。

            風險提示:上游芯片及元器件缺貨及漲價,市場競爭加劇。

            該股最近6個月獲得機構48次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次未評級評級。


          【16:09 愛美客(300896)2021半年報點評:嗨體帶動業績高速增長 高成長性得到持續驗證】

            8月24日給予愛 美 客(300896)推薦評級。

            三、投資建議:預計公司21-23年的EPS分別為4.13、5.94和7.91元,對應PE分別為135.9、94.6和71.1X,高于行業2022年整體PE75X,但考慮到公司大單品差異化定位所帶來的良好競爭格局和新品良好的前景,以及其豐富的在研產品儲備(A型肉毒素、利拉魯肽注射液、溶脂針等),疊加醫美行業正處于低滲透和高增長階段,愛美客的成長性和確定性俱佳,維持“推薦”

            風險提示::行業競爭加劇,醫美項目落地不及預期。

            該股最近6個月獲得機構73次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次增持-A評級、3次審慎增持評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


          【15:51 愛美客(300896):嗨體持續帶動 濡白天使迎接再生時代】

            8月24日給予愛 美 客(300896)推薦評級。

            盈利預測、估值及投資評級:基于公司H1 經營狀況,嗨體目前生命力旺盛,疊加童顏針成長,該機構上修盈利預測,預計2021-2023 年凈利潤分別9 億、14億、19.5 億(原預測2021-2023 年為7.6、11.1、14.8 億元),當前市值對應2021 年為133 倍PE,考慮預計2021-2023 相對2020 年復合增速約45%,給予約2 倍PEG,2021 年100 倍左右pe,對應1400 億左右市值。維持“推薦”評級。為推進資本戰略公司啟動了H 股發行事項,此外擬使用超募資金約8.86億元對Huons BioPharma Co.,Ltd 增資并收購其部分股權,完成后將持有25.4%,已經8 月5 日股東大會審議通過。

            風險提示:重大產品安全事故、產品獲批進度不及預期、行業監管變化、行業競爭加劇、新品推進不及預期等。

            該股最近6個月獲得機構73次買入評級、31次增持評級、16次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次增持-A評級、3次審慎增持評級、2次審慎推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


          【15:49 東南網架(002135)2021年中報點評:業績高增盈利提升 “EPC+BIPV”戰略轉型持續深入】

            8月24日給予東南網架(002135)推薦評級。

            盈利預測、估值及投資評級:公司主業實力強勁,戰略轉型EPC 成效顯著,BIPV 賦能長效發展。該機構預計公司2021-2023 年EPS 為0.57、0.72、0.89 元,對應PE 為14x、11x、9x,鋼結構工程企業估值一般在10x~20x,公司正式進軍BIPV 市場,且化纖業務處于景氣上升通道,給予公司2021 年16 倍估值,目標價9.12 元,維持“推薦”評級。

            風險提示:EPC 業務發展不及預期,大宗商品價格劇烈波動,項目回款情況不及預期。

            該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、4次推薦評級、3次審慎增持評級。


          【15:48 海格通信(002465):聚焦主業持續突破 后續發展強勁】

            8月24日給予海格通信(002465)推薦評級。

            投資建議:預計公司2021 年至2023 年歸母凈利分別為7.13 億元、11.18 億元和15.49 億元,EPS 分別為0.31 元、0.49 元和0.68 元,當前股價對應PE 為35X、22X 和16X。參照可比公司估值,公司具備明顯優勢。公司作為北斗龍頭企業,有望顯著受益于北三裝備的爆發增長,維持“推薦”評級。

            風險提示:公司研發和產能擴張不及預期的風險;公司訂單交付驗收不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


          【15:43 天順風能(002531)半年報點評:風電場運營和投資收益增厚業績 大幅擴張產能】

            8月24日給予天順風能(002531)推薦評級。

            投資建議??紤]投資收益以及產能擴張情況,調整公司盈利預測,預計公司2021-2022 年歸母凈利潤15.71、17.18 億元(原預測值13.06、14.40 億元),EPS 0.87、0.95 元,動態PE 13.9、12.7 倍。公司在風電塔筒和葉片領域具有較好的布局和競爭力,未來持續成長可期,維持“推薦”評級。

            風險提示。(1)公司塔筒等業務的盈利水平受鋼材等原材料價格影響較大,如果原材料價格單邊上行,可能造成不利影響;(2)公司塔筒業務出口比重較大,海外貿易政策以及匯率波動都可能對公司海外業務造成不利影響;(3)公司塔筒業務面臨較激烈的行業競爭,如果應對不力可能導致未來發展不及預期。

            該股最近6個月獲得機構41次買入評級、6次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


          【15:30 格力電器(000651):空調營收高增 盈利短期承壓】

            8月24日給予格力電器(000651)推薦評級。

            投資建議:空調行業格局穩定且集中度進一步提升,公司作為行業龍頭,表現有望優于行業。該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤為236.11、272.59 和306.39 億元,對應的EPS 為3.92、4.53 和5.09 元,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料漲價的風險、匯率波動的風險、終端需求改善不及的風險。

            該股最近6個月獲得機構84次買入評級、32次跑贏行業評級、17次推薦評級、14次增持評級、13次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次買進評級。


          【15:28 晶澳科技(002459):Q2銷售結構改善 ASP與盈利大幅修復】

            8月24日給予晶澳科技(002459)推薦評級。

            三、投資建議:預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為19.83、26.15、32.28 億元,同比分別增長31.6%、31.9%、23.5%,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為48、36、29 倍。參考當前CS 光伏產業58 倍PE-TTM,維持“推薦”評級。

            四、風險提示::需求不及預期、訂單結構不及預期、價格下跌超預期、原材料漲價。

            該股最近6個月獲得機構56次買入評級、18次增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、1次審慎增持評級。


          【15:11 北鼎股份(300824)2021年半年報點評:短期盈利承壓 自有品牌仍強勢】

            8月24日給予北鼎股份(300824)推薦評級。

            投資建議:考慮到原材料漲價以及短期運費等成本的上升,該機構小幅調整公司21/22/23 年EPS 預測分別至0.5/0.7/0.8 元(前值:0.6/0.8/1.0 元),對應PE分別為45/35/31。采用DCF 估值法,該機構調整目標價至29 元,對應2021 年58 倍PE,維持“推薦”評級。

            風險提示:行業競爭加劇、新品開拓不及預期、原材料價格上漲。

            該股最近6個月獲得機構21次增持評級、14次買入評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


          【15:11 冠農股份(600251):盈利能力改善 21H1業績增長】

            8月24日給予冠農股份(600251)推薦評級。

            盈利預測:該機構上調公司2020-2022 年實現歸屬于母公司凈利潤分別至2.86 億元、3.28 億元、3.54 億元,對應 EPS分別為0.36 元、0.42 元、0.45 元,當前股價對應 PE 分別為25/21.8/20.2 倍。維持“推薦”評級。

            風險提示:果蔬制品庫存積壓的風險;棉花行業景氣度下滑的風險;飼料項目進度不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次審慎推薦評級。


          【15:11 敏芯股份(688286):積極布局MEMS中試線 營收高速增長】

            8月24日給予敏芯股份(688286)推薦評級。

            盈利預測:預計公司2021-2023 年營收5.0/7.5/11.3 億元,歸母凈利潤0.6/1.0/1.7 億元,維持“推薦”評級。

            風險提示:(1)行業競爭加??;(2)技術研發不及預期;(3)盈利預測的不可實現性和估值方法的不適用性。

            該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級。


          【15:10 片仔癀(600436):核心產品快速增長 業績略超預期】

            8月24日給予片 仔 癀(600436)推薦評級。

            盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現歸屬于母公司凈利潤分別為20.38 億元、24.75 億元、29.81 億元,對應 EPS分別為3.38 元、4.10 元、4.94 元,當前股價對應 PE 分別為109.1/89.8/74.6 倍,維持“推薦”評級。

            風險提示:原材料價格上漲的風險;主要產品銷售不達預期的風險;新產品市場拓展不及預期的風險。

            該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次跑贏行業評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次增持-A評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。



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